银联、银行能否借Apple Pay突出重围？

　　[摘要]支付竞争的关键不只是技术本身，还应关注商户费率、用户频率及推广手段。

　　新京报记者 李媛 苏曼丽

　　Apple Pay刷屏的当天，在某银行信用卡部工作的小李就去附近的汉堡王体验了一把。“确实很方便，收银员培训到位，商家、用户看起来都很积极”。经手过不少支付产品推广的小李，对Apple Pay赞不绝口，她所在的银行已在计划接入中。

　　Apple Pay 2月18日正式入华，背靠“银联”，已获得中国19家大银行的支持，开局良好。但眼下说银联和Apple Pay合作成功还为时尚早。

　　中国工商银行电子银行部总经理侯本旗在其署名文章中说，银联与银行借助Apple pay与支付宝、微信支付竞争市场份额，关键不只是技术本身，还应关注商户费率、用户频率及推广手段。“如果这几个方面策略不明，Apple pay短期内不会对支付宝和微信支付的市场份额带来多大影响。”

　　银联目前的尴尬显而易见。

　　据易观智库统计，截至2015年第三季度，支付宝以71.51%的市场占有率占据移动支付市场首位，腾讯的财付通位列第二，市场份额为15.99%，比上季度增加2.91个百分点;拉卡拉该季度市场份额为6.01%，位列第三;银联商务的移动支付市场份额仅为0.49%，位居全国第八。

　　面对支付宝和微信支付的攻城略地，银联早就等不及，要打一场翻身仗。这一次，银联选择与品牌势能强大的苹果合作。

　　Apple Pay实际是银联云闪付支持的一种具体服务。有银行人士告诉新京报记者，银联此番联姻Apple Pay，其实是为推广自家的移动支付平台“闪付(Quick Pass)”。

　　去年12月，银联联合20余家商业银行推出 “云闪付”，这是一种以智能终端为基础，基于NFC技术的非接触支付方案。

　　紧随Apple Pay之后，银联还宣布和三星合作，推出Samsung Pay(三星智付)，将于本月24日登陆国内公测，面向Note5/edge+国行用户。除此之外，银联还在与华为、小米等品牌手机厂商谈合作，各种“Pay” 将依托银联平台挤入移动支付大潮。

　　银联想以这种基于NFC技术的新的支付方式，对抗支付宝和微信支付。

　　更重要的是，银联选择了以Apple Pay打开其移动支付的突破口，“Apple Pay只是一个支付工具，没有账户系统，不资金沉淀，不储存持卡人信息，不记录核心消费数据和隐私，它只是相当于把信用卡电子化了，走的还是银行卡消费路线，这是受银联和银行欢迎的”，有第三方支付不具名的内部人士称。“Apple Pay没有破坏原来发卡行、收单行和卡组织三者之间的关系。与微信、支付宝减少‘中间环节’的方式完全不一样”。

　　所以，无论从哪个角度看，发卡方、卡组织、收单方都会支持Apple Pay。Apple Pay看起来是银联、银行们最适合不过的“救命稻草”了。

　　银联、银行“突围”阻力重重

　　阻力1 分成博弈

　　银联此番选择的合作伙伴不是个“软柿子”，而是极其强势的苹果。既然苹果不能沉淀数据，无法做后续金融服务，那必然要在收益上分走一杯羹。

　　在美国， Apple Pay与VISA、万事达、美国运通等卡组织均有合作，获得近450家银行机构支持，支持150万家商户，上线一年交易额占美国零售交易额的1%收费模式是基于现有的信用卡和借记卡收费结构，从发卡行收取费用，约为交易金额的0.15%或0.5美分。

　　在中国，苹果也拿出过一份类似的方案，却几近“谈崩”。如今应该是双方妥协的结果。据财新报道，Apple Pay目前抽取的刷卡手续费的费率相比此前谈判时的0.15%降了一半多。

　　也有银行内部人士称，因为美国的刷卡商户端手续费高达2%-3%，强势的苹果必然不适应中国“白菜价”的手续费，Apple Pay与银联的合作可能会选取相对高的商户手续费，以维持各自利益不受损。

　　更有人担忧，当消费者都习惯了用Apple Pay时，银行们就会逐渐被沦为二流角色。当接入Apple Pay的银行和银行间组织越多，对用户的黏性越大，Apple Pay的谈判筹码就越大，而银行们就越没有话语权。

　　阻力2 拼不过的补贴

　　如果银联和银行以“割肉”之牺牲能夺取足够的移动支付市场份额，也是值得的。但这似乎并不容易。

　　银联+Apple Pay首先面对的两大对手是支付宝和微信支付。两家金主靠赤裸裸的补贴大战，几乎瓜分了中国移动(微博)支付的市场。就在十多天前，支付宝拿出2个多亿通过春节拜年红包与微信支付“打了一战”。中国消费者沉浸在支付宝和微信“红包场景”中培育起来的支付习惯，要想转移到苹果支付并不容易。

　　前述第三方支付公司内部人士称，继红包场景后，支付宝和微信又砸重金拓展线下支付场景，买水立减、支付抹零等等，对线下用户的补贴无所不用其极。支付场景通过多轮并购，已涵盖水电煤、餐饮、美容美发、出行，公共交通、手机充值、景点门票、酒店住宿等各个角落。

　　而更大的难点在于推广。银联内部人士也承认，“我们的商业模式不如他们灵活，我们是开放的，他们是闭环的，他们所有环节都自己做，能玩很多场景，而银联玩场景确实很弱”。

　　有着完全不同的体制和基因，银行银联被严格监管，捆住手脚，互联网公司则灵活得多。

　　阻力3 有限的苹果手机

　　新京报记者从相关途径获得的数据显示，目前能使用Apple Pay功能的iPhone6及iPhone6P在中国有1030万用户量，假如每个人都绑了苹果支付，也就1000多万的用户量。相比之下，在2015年第三季度，大约 1.9 亿活跃用户在使用支付宝作为移动支付工具，排在第二名的微信支付也已拥有超过 1.5 亿的活跃用户。

　　前述银行内部人士称，“对安卓用户而言，我们只会做一套解决方案支持银联的‘云闪付’功能，不会再为了支持‘三星付’‘小米付’做第二、第三套方案了，它们的使用体验都类似，‘云闪付’只需下载一个APP”。与支付宝、微信支付抢夺地盘的主要工作还得靠银联和银行们独自完成，只有“云闪付”成功，银联才是真的成功了。

　　另外，目前Apple Pay只能在600万台 POS 机上使用(“云闪付 QuickPass” 标志)。这600万台已经占到全部存量POS机的六成。按央行部署，到2017年5月底，中国所有POS机都将完成由磁卡式向非接触式IC卡的改造，届时所有POS机都会支持 NFC。